2024年精酿啤酒行业未来市场发展的潜力及发展趋势

时间: 2024-10-21 18:46:09 |   作者: 行业新闻

  精酿啤酒,指使用麦芽、啤酒花、酵母和水通过艾尔工艺酿造的啤酒,与工业啤酒相区分,一般不添加人工添加剂且风味更丰富。与工业啤酒相比,精酿啤酒发酵时间长、温度比较高、味道丰富、度数更高、口感更好,精酿啤酒借助短视频、电商等新经济模式突破销售业绩,在年轻人中

  精酿啤酒,指使用麦芽、啤酒花、酵母和水通过艾尔工艺酿造的啤酒,与工业啤酒相区分,一般不添加人工添加剂且风味更丰富。与工业啤酒相比,精酿啤酒发酵时间长、温度比较高、味道丰富、度数更高、口感更好,精酿啤酒借助短视频、电商等新经济模式突破销售业绩,在年轻人中广受欢迎,年增长率远超传统啤酒产品,未来发展较为乐观。

  精酿啤酒制造流程最重要的包含粉碎麦芽、糖化、麦汁过滤、煮沸、回旋沉淀、麦汁冷却、发酵等工序,与别的类型的啤酒差异不大,最大区别是精酿啤酒多不进行过滤和杀菌处理,因此保质期也相对更短。

  啤酒制造工艺大体上分为拉格工艺和艾尔工艺,拉格工艺为下发酵方式,而艾尔工艺为上发酵方式。工业啤酒一般经拉格工艺酿造,精酿啤酒则主要以艾尔工艺生产。工业啤酒制作流程与工艺相对简单,好处是能以较低成本快速进行大量生产,但生产中有部分营养成分损失。精酿啤酒则较为复杂,一般会用手工或小型设备生产,生产所带来的成本较高,产生的啤酒风味复杂,营养成分也相对更多。

  精酿啤酒市场增长迅速,特别是2023年以来,平民化和入门级产品的出现加速了市场渗透率的提升。慢慢的变多的传统饮料、餐饮企业和零售企业纷纷进入精酿啤酒市场,投资布局竞争白热化。但精酿啤酒也面临着一些发展障碍,如花了钱的人精酿啤酒和精酿文化的了解不足,缺乏成熟规范的生产标准,品牌芜杂,渠道拓展困难等。精酿啤酒行业仍未形成真正的头部企业,市场占有率较小。精酿啤酒的销售经营渠道相对弱势,餐饮渠道销量占比较高,而零售渠道扩张困难。精酿行业需通过借鉴、创新渠道场景来打开通路。

  精酿啤酒初始定位高端产品,价格在20-60元/瓶,但近年来随着花了钱的人啤酒认知的转变,赛道的持续扩容,精酿啤酒开始有走向大众化的趋势。慢慢的变多的本土和国际精酿啤酒品牌开始在市场上出现,下沉市场正在迅速崛起,慢慢的变多的餐厅也开始供应精酿啤酒,尤其是中式正餐、火锅、烧烤类餐厅也引进了精酿啤酒,更加扩充精酿啤酒的赛道。

  这部分主要以区域品牌和有突出贡献的公司旗下品牌为主,在他们的推动下,精酿啤酒在餐饮渠道得以发展。2022年以前,北上广深是消费精酿啤酒的主要地区,但这一局势在逐渐发生转变,根据公开信息,2022-2023年以来,全国14个精酿啤酒扩产项目集中于全国11个省,总投资金额超过75亿元,三、四线城市占据较大比重,包括县级市场的精酿啤酒也在建厂扩产。2023年,精酿投资更加倾斜于中西部省份及三、四线城市,行业下沉趋势明显。

  随着居民消费水平升级、消费者需求升级、精酿啤酒进一步下沉,再加上有突出贡献的公司和长期资金市场的相继布局,其品类声量已经大幅度提高,销量也在近几年呈现出几何式增长,市场进入全方位和多元化的时代,这为整个精酿行业向着亲民化、全民化和普及化的发展提供了有力的支持。

  当前,我国精酿啤酒市场消费量正高速扩容,2018-2022年CAGR达15.3%,远高于啤酒行业整体2.5%的增速,对比其他啤酒类型发展迅速,虽中间因为疫情原因会降低,但是市场迅速恢复了其活力。渗透率角度来看,中国精酿啤酒市场渗透率由2016年的0.8%提升至2021年的2.8%,虽增速较快,但远低于美国的13.1%,未来发展空间仍大。预计到2025年,中国精酿啤酒的渗透率将提升至6.3%,对应的市场规模将达1300亿元,2026年市场规模将达1600亿元,届时,精酿啤酒将迎来新的“爆发期”。

  根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年精酿啤酒产业现状及未来发展的新趋势分析报告》分析

  优化产品结构,提高中高端产品占比:自2017年啤酒行业开启产品高端化进程后,啤酒高端产品线消费量和增速持续提升。除2020年外,2017-2022年精酿啤酒消费量增速均保持在25%以上,2020-2022年CAGR达22.39%,产业高端化趋势明显,未来精酿啤酒市场规模预期保持高速增长,因此多家企业持续加注精酿啤酒业务。

  加强科技创新,提高企业运营效率:根据珠江啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒等上市公司年报披露,公司持续加强科技创新,通过改善酿酒工艺质量、提升设备效能、科研项目立项、数字化转型等方式提高企业运营效率。

  提高产能和人效: 2021-2022年,多家啤酒商均进行比例不等的减员以控制人力成本。除此之外,啤酒厂商开始主动推进淘汰落后产能,提高现有产能利用率。

  目前我国精酿啤酒市场发展态势良好,增速持续提高,体量天花板具备较大想象空间。由于美国啤酒市场发展历程与我国类似,均经过野蛮生长、增量争夺、存量挖掘和高端化等发展阶段,中美两国啤酒市场具备一定可比性。根据美国酿酒商协会(Brewers Association)披露,2022年美国啤酒消费量同比下降3.1%,精酿啤酒消费量同比增长0.1%; 2017-2021年,我国精酿啤酒市场渗透率分别为1.0%/1.5%/1.9%/2.3%/2.8%,美国精酿啤酒市场渗透率分别为12.5%/13.2%/13.6%/12.2%/13.1%,相比之下我国精酿啤酒渗透率还有较大提升空间。

  2017-2021年,我国啤酒行业集中度持续提升,行业已发展至成熟阶段,CR5市占率由75.6%提高至92.9%,2021年市占率前五的啤酒品牌分别为华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒和重庆啤酒,市占率分别为31.00%、22.30%、21.60%、10.20%、7.80%。头部啤酒厂商产品以中高端啤酒为主,低线产品占比较低。随着多家厂商产品结构高端化进程的推进,市场集中度有望进一步提高。

  随着精酿啤酒进一步渗透,精酿啤酒开始出现在低线城市的餐厅和家庭餐桌。在区域品牌和龙头企业旗下品牌推动下,精酿啤酒的餐饮渠道发展扩张。2022年以前,北上广深为精酿啤酒主要消费地区,而2022-2023年期间全国14个精酿啤酒扩产项目在建厂扩产,以中西部省份及三四线城市为主。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年精酿啤酒产业现状及未来发展趋势变化分析报告》。

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